4.8.5 Ūkinių operacijų su klientu peržiūra ir kliento skolų užskaitymas

Pažymėjus konkretaus kliento kortelę ir paspaudus pelės klavišą virš mygtuko , gausite pilną informaciją apie ūkines operacijas, kuriose dalyvauja klientas kaip tiekėjas arba pirkėjas:

4.8.12 pav. Operacijų su klientu peržiūros langas

Paspaudus pelės klavišą virš mygtuko šalia operacijos pavadinimo, žemiau matysite dokumentų, registruojančių ūkinę operaciją, sąrašą, kaip tai parodo pavyzdys žemiau:

4.8.13 pav. Operacijos dokumentų peržiūros langas

Šalia išlaidavimo arba pajamavimo dokumentų baltos spalvos kvadratas reiškia, kad skola pagal dokumentą yra neapmokėta.
Pusiau baltas ir pusiau mėlynas kvadratas reiškia, kad apmokėta yra tik dalis skolos.
Šalia išlaidavimo arba pajamavimo dokumentų mėlynos spalvos kvadratas reiškia, kad skola pagal dokumentą yra padengta pilnai.

Pažymėjus konkretų ūkinės operacijos dokumentą galima:

• peržiūrėti dokumentą, paspaudžiant mygtuką ,
• lango apačioje matosi buhalteriniai pravedimai pagal šitą dokumentą.

Jeigu išlaidavimo arba pajamavimo dokumentas yra apmokėtas pilnai arba dalinai, paspaudus mygtuką šalia dokumento matysite, kokiu dokumentu (kasos išlaidų arba pajamų orderis, kasos čekis, mokestinis pavedimas) padengiama skola, kokia suma apmokėta.
Mygtukas šalia pinigų įplaukų arba išmokų operacijų dokumentų pavadinimo pažymi, kad yra užregistruotos šios rūšies operacijos su klientu. Pelės klavišą paspauskite virš šito mygtuko šalia operacijos pavadinimo.
Žemiau atsidarys dokumentų sąrašas:

4.8.14 pav. Operacijos dokumentų peržiūros langas

Pažymėjus konkretų pinigų įplaukos arba išmokos operaciją registruojantį dokumentą galima:

• peržiūrėti dokumentą, paspaudžiant mygtuką ,
• lango apačioje matosi buhalteriniai pravedimai pagal šitą dokumentą.

Čia yra pažymėta užregistruota dokumente suma ir parodyta, kokį išlaidavimo arba pajamavimo dokumentą šita suma padengia.
Visas ūkines operacijas su klientu galima suskirstyti į dvi grupes: operacijos su pirkėju ir operacijos su tiekėju.
Dokumentas, registruojantis pinigų arba prekių gavimo iš kliento operaciją gali padengti prekių išlaidavimo klientui dokumentą.
Dokumentas, registruojantis pinigų mokėjimo arba prekių išlaidavimo klientui operaciją gali padengti prekių gavimo iš kliento dokumentą.

Tai atliekama tokia tvarka:

1. Pažymėkite operaciją registruojantį dokumentą, kuriuo norėsite padengti skolą;

2. Paspauskite mygtuką lango viršuje;

3. Pelės rodykle nurodykite neapmokėtą dokumentą ir paspauskite pelės kairįjį klavišą;

4. Programa paprašys patvirtinti nurodytą sumą kaip apmokėjimą. Paspauskite mygtuką "TĘSTI". Ekrane atsiras langas:

5. Jeigu reikalinga papildoma operacija, pažymėkite langelį .

6. Ekrane atsiras skolų užskaitymo langas, kuris leidžia padaryti reikalingą buhalterinį pravedimą, pvz.

4.8.15 pav. Skolos užskaitos langas

PASTABA: Nuimti dokumento apmokėjimo požymį galima paspaudžiant mygtuką , pažymėjus dokumentą, kuriuo padengiama skola.

Baigus kliento sąrašo koregavimą, uždarykite darbinį langą, paspaudžiant lango uždarymo mygtuką .

Atgal | Grįžti į turinį | Toliau